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活力的梅欣儿

发表于 2026-04-23 08:58:03 东方财富Android版发布于浙江

全球储能持续爆发，美以伊冲突加速储能再次爆发+爆发！

$碳酸锂主连(GFEX|lcm)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$

酸锂期货突破17万每吨。

所有人都在问能不能站稳？会不会回调？但没人注意到一个更危险的信号，市场上能自由买卖的锂矿正在加速消失。不是价格贵不贵的问题，而是你出多高的价都可能买不到货。这背后究竟发生了什么？据可靠数据显示，32家样本锂矿贸易商的可售库存从年前高点的时期，短短几个月砍掉超过一半。注意我说的是可售库存，不是社会总库存。 SMM 的数据显示，社会总库存大约10万吨。但其中下游工厂手里的4.6万吨是生产安全线，根本不会拿出来卖。锂盐厂自持的1.8万吨是压舱石，也不能动。真正能在市场上自由流通的只有贸易商手里的那部分，而这部分正在以肉眼可见的速度减少。更关键的是，供应端的补充通道几乎被三道枷锁全部锁死。

第一道来自津巴布韦。2月底暂停出口之后，虽然4月中旬发放了出口配额，但配额是纸面许可，不代表矿能马上到港。积压的货物要完成发运、报关、海运。大量到港需要等到7月以后，二季度整个用矿高峰期几乎0补充。第二道来自澳大利亚，4月15日维州炼油厂火灾之后柴油供应出现缺口，而澳洲锂矿占全球供应约30%。麻烦在于燃料优先保供的对象是煤炭和铁矿石，锂矿在优先级上排不到前面。柴油价格已经从每升不到2澳元涨到3澳元以上，小型矿企库存不足一周。第三道在于新增矿源的结构性锁死，马里矿山的增量多数走一体化自有渠道，根本不流入公开市场。尼日利亚产能饱和，巴西发运持续低迷，流通盘被双向夹击，越变越小。但需求端却在加速膨胀。一季度新能源车销量确实下滑了超过两成，但那是因为去年底购置税政策调整，需求被提前释放。真正的引擎早就换到了储能赛道。宁德时代一季度动力和储能电池合计销量同比增长66%，储能占比已经达到1/4，储能电芯产量同比增长98%，中标规模增长168%。一边是供应被卡住脖子，一边是需求以接近3倍的速度增长。

这个剪刀差还在继续拉大，下游正极材料企业的碳酸锂库存只够维持10-15天生产。但他们现在的策略是价格偏高的货一吨都不买，想用极低库存堵上游先松手。上游手里可卖的矿越来越少，堵下游先扛不住。当可售库存真正见底的那一刻。博弈的结果将不再是价格高低，而是有没有货。银河期货的分析指出，虽然碳酸锂连续几周累库，但累库速度已经从每周1500吨降到了1000吨。供需边际正在收紧，5月可能从累库转向去库。而这一切的判断建立在二季度江西没有大矿复产的前提之上。当定价权从供需博弈转向稀缺资源持有方，市场的底层逻辑已经发生改变。这不是涨不涨的问题，而是涨到多少才能买到货的问题。

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