公告日期：2024-05-14

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏万达特种轴承股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年五月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄建飞、周伟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 14

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 15

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 16
第二节 保荐人承诺事项...... 20
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 21

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 21

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 21
第四节 对本次发行的推荐意见...... 23

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 23

二、本次发行符合相关法律规定...... 24

三、发行人的主要风险提示...... 30

四、发行人的发展前景评价...... 38

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 41

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 42

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

公司、发行人或 指 江苏万达特种轴承股份有限公司
万达轴承

万达有限 指 江苏万达特种轴承有限公司

保荐人、保荐机
构、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投

万达管理 指 如皋万达企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人控股股东

万力科创 指 如皋万力科创发展合伙企业（有限合伙），系发行人股东

力达轴承 指 如皋市力达轴承有限公司，系发行人子公司

力达特种轴承 指 如皋市力达特种轴承有限公司，系发行人子公司，已注销

安徽合力 指 安徽合力股份有限公司（600761.SH）及其同一控制下企业

杭叉集团 指 杭叉集团股份有限公司（603298.SH）及其同一控制下企业

中国龙工 指 中国龙工发展控股有限公司及其同一控制下企业

凯傲集团 指 KION Group GmbH 及其同一控制下企业

丰田叉车 指 丰田产业车辆集团及其同一控制下企业

安川电机 指 安川电机株式会社

ABB 指 TheABB Group，瑞士工业集团

天堡社区 指 如皋市城南街道天堡社区居委会

MIR 指 德佳咨询旗下数据库，立足于工业领域，在机器人、自动化与
智能制具有多年的研究经验

报告期 指 2021年、2022 年及 2023年

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

立信会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信会计师事务所

专业名词释义

用于制造轴承的滚动体和套圈，主要为高碳铬钢，含碳量在

轴承钢 指 0.9%—1.1%，含铬量在 1.5%左右……
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