公告日期：2024-05-07

中原证券股份有限公司

关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行
股票并上市保荐总结报告书

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”或“上市公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及中原证券与上海港湾签署的《持续督导协议》，中原证券对上海港湾的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的
会计年度，上海港湾于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌上市，其
持续督导期为 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日，现中原证券对上海港
湾的持续督导期限已满，中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 中原证券股份有限公司

注册地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

主要办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人 鲁智礼

保荐代表人及联系电话 秦洪波 010-57058326

温晨 010-57058326

三、上市公司的基本情况


情况 内容

上市公司名称 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

证券代码 605598

注册地址 上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3316 号 1

幢二层 207 室

法定代表人 徐士龙

董事会秘书 王懿倩

证券事务代表 朱彦青

联系电话 021-65638550

本次证券发行类型 首次公开发行股票

本次证券上市时间 2021 年 9 月 17 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、本次发行工作概况

经中国证监会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 2618 号）核准，公司首次公开发行4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股，募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 51,976.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

五、保荐工作概述

根据有关规定，中原证券对上海港湾的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段，自上海港湾完成首发上
市当年剩余时间（上市日期 2021 年 9 月 17 日）、2022 年及 2023 年两个完整会
计年度。在整个保荐期间，中原证券遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的尽职调查工作，审阅公司信息披露文件，查阅相关公开信息，要求企业提供相关文件，
与企业相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范企业的经营行为，顺利完成了对上海港湾的保荐工作。具体情况如下：

（一）发行保荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的……
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