公告日期：2024-05-09

关于盛泰智造集团股份有限公司

首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券项目

之持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月

一、发行人基本情况

中文名称 盛泰智造集团股份有限公司

曾用名 浙江盛泰服装集团股份有限公司

证券代码 605138.SH

注册资本 555,560,000 元人民币

成立日期 2007 年 5 月 25 日

上市日期 2021 年 10 月 27 日

股票上市地 上交所主板

注册地址 浙江省嵊州经济开发区城东区

办公地址 浙江省嵊州市五合东路 2 号

法定代表人 徐磊

一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装
辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；绣花加工；服饰研发；
新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
经营范围 销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染
料制造；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；
以自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；技术进
出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。

二、本次发行情况概述

1、2021 年首次公开发行股票并上市

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2978 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,556 万股，每股发行价格为 9.97 元，募集资金总额为 553,933,200.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 462,715,868.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年10月22 日对盛泰智造集团股份有限公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046 号”《验资报告》。


2、2022 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对盛泰集团履行持续督导义务，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日结束。

三、保荐工作概述

截至 2023 年 12 月 31 日，中信证券对盛泰集团首次公开发行股票并上市及
公开发行可转换公司债券项目的持续督导期已届满。

保荐人及其保荐代表人对盛泰集团所做的主要保荐工作如下：

1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便……
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