公告日期：2024-05-09

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-042
转债代码：113600 转债简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于“新星转债”预计满足转股价格修正条件

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公开发行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕301 号文同意，公司 59,500 万元
可转换公司债券于2020 年9 月 11日起在上交所挂牌交易，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。根据有关法律法规的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“新星转债”自 2021 年
2 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 23.85 元/股，最新转股价格
为 17.45 元/股。历次转股价格调整情况如下：

公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会
第二十五次会议，同意向下修正“新星转债”转股价格，自 2023 年 7 月 4 日起，
“新星转债”的转股价格由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向
下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款


1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
不向下修正“新星转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“新星
转债”的转股价格，并且在未来 2 个月内（即自 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 4 月
20 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“新星转债”的转股价格。
从 2024 年 4 月 22 日起，若公司股价再次触发“新星转债”的转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“新星转债”转股价格向下修正
的权利。具体内容详见 2024 年 2 月 21 日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“新星转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。


自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日，公司股票已连续十个交易日的收
盘价低于当期转股价格 17.45 元/股的 85%（即 14.83 元/股），若未来二……
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