公告日期：2024-05-14

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-065
江苏龙蟠科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”或“目标公司”）本次拟增资扩股并引入投资者，昆仑工融绿色（北京）新兴产业投资基金合伙企业 （ 有 限 合 伙 ）（ 以 下 简 称 “ 昆 仑 工 融 ” 或 “ 本 次 增 资 方 ”） 拟 以 现 金 人 民 币285,426,805.77 元向常州锂源增资（以下简称“昆仑工融增资”或“本次增资”），常州锂源的现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。同时，结合客观实际情况，各方拟就此前建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）对常州锂源的增资认购方案、股东权利等事项予以调整（与上述昆仑工融增资合称为“本次交易”）。本次交易完成后，常州锂源的注册资本将增加至 778,614,662 元。

公司就常州锂源本次交易放弃优先认购权。本次交易完成后，公司将继续作为常州锂源的控股股东，仍然对常州锂源拥有实际控制权。

本次公司放弃优先认购权不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

该事项已经由公司第四届董事会第二十一次会议通过，尚需提交股东大会审议。

一、本次交易概述

常州锂源及其现有股东龙蟠科技、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以
下简称“问鼎投资”）、福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称“时代闽东”）、贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特 瑞”）、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“优贝利”）、南京 金贝利创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金贝利”）、常州金坛泓远创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金坛泓远”）、南京超利创业投资中心 （有限合伙）（以下简称“南京超利”）、建信投资以及昆仑工融拟共同签署《关 于常州锂源新能源科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。

（一）本次交易的基本情况

为进一步增强常州锂源在磷酸铁锂正极材料产业链上的项目研发、市场拓展、 产品量产等方面的综合实力，常州锂源拟增资扩股并引入投资者昆仑工融。按照 增资协议约定的条款和条件，各方确认，昆仑工融以增资方式向常州锂源投资 285,426,805.77 元，其中 42,858,091 元计入常州锂源的注册资本。

同时，常州锂源与建信投资等相关方曾签署了《关于常州锂源新能源科技有 限公司之增资协议》（“建信投资增资协议”），内容详见公司分别于 2024 年
1 月 13 日和 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的《江苏龙蟠科技
股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号： 2024-007）和《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资 者的补充公告》（公告编号：2024-009），约定建信投资以增资方式向常州锂源 投资 100,000,000.00 元。现各方结合客观实际情况，确认并同意就建信投资增资 协议项下约定的建信投资对常州锂源的投前估值及增资认购方案予以调整，调整
后为建信投资以现金人民币 100,000,000 元向常州锂源增资，其中 15,015,440 元
计入常州锂源的注册资本。

本次交易完成后，常州锂源的注册资本将增加至 778,614,662 元。公司就本
次增资事项放弃优先认购权。本次交易后，公司将继续作为常州锂源控股股东， 仍然对常州锂源拥有实际控制权。

本次交易前后，常州锂源股东的持股比例情况具体如下：

股东名称 本次交易前 本次交易后

认缴注册资本（万元） 持股比例 认缴注册资本（万元） 持股比例

龙蟠科技 49,851.8475 67.8167% 49,851.8475 64.0264%
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