公告日期：2024-05-11

兴业证券股份有限公司

关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

“永 22 转债”保荐总结报告书

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”或“上市公司”）“永 22 转债”项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及兴业证券与永冠新材签署的《持续督导协议》、《保荐协议》，兴业证券对永冠新材的持续督导时间为“永 22 转债”上市当年及其后一个完整
的会计年度，“永 22 转债”于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌上市，
其持续督导期为 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对永冠新
材的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构 兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路 268 号

主要办公地址 福州市湖东路 268 号

法定代表人 杨华辉

联系人 徐肖肖

保荐代表人 过嘉欣、徐肖肖

联系电话 021-20370631


发行人名称 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

证券代码 603681.SH

注册资本 191,130,741 元人民币

注册地址 上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

主要办公地址 上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

法定代表人 吕新民

控股股东 吕新民

实际控制人 吕新民、郭雪燕

联系人 盛琼

联系电话 021-59830677

本次证券发行类型 公开发行 A 股可转换公司债券

本次证券发行时间 2022 年 8 月 3 日

本次证券上市时间 2022 年 8 月 26 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

保荐机构对“永 22 转债”所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律法规和中国证监会的规定，对永冠新材进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织永冠新材及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定向上海证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

兴业证券在持续督导期间，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导永冠新材完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；


2、督导永冠新材有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司的关联交易制度对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；

3、持续关注永冠新材募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金等事项发表独立意见；

4、持续关注永冠新材经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

5、定期对永冠新材进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告……
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