公告日期：2023-11-22

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-112
上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2022年度非公开发行A股股票

发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

发行数量：人民币普通股（A股）121,787,554股

发行价格：23.16元/股

预计上市时间：上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“璞泰来”）本次非公开发行股票新增股份登记手续已于2023年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。

资产过户情况：本次发行的股票均以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响：本次发行的新股登记完成后，公司增加121,787,554股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为梁丰先生。本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2022 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次发
行的相关议案。

2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次发行的相关议案。

3、2023 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过
了延长本次发行股东大会决议有效期的议案及提请股东大会延长董事会授权等与本次发行有关的议案。

4、2023 年 7 月 7 日，公司召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过
了延长本次发行股东大会决议有效期的议案及提请股东大会延长董事会授权等与本次发行有关的议案。

2、本次发行的监管部门核准过程

2022 年 10 月 24 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开
发行股票申请；

2022 年 11 月 9 日，中国证监会出具了《关于核准上海璞泰来新能源科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2741 号），核准公司非公开发行不超过 208,635,551 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化
的，可相应调整本次发行数量。公司于 2022 年 12 月回购注销 73,719 股股票，
2023 年 5 月实施利润分配转增 625,873,482 股股票，2023 年 7 月回购注销 495,349
股股票，公司总股本变化为 2,016,208,092 股。由于上述权益分派、回购注销股票导致的公司总股本变动，本次发行股数由不超过 208,635,551 股（含本数）调整为不超过 302,431,213 股（含本数）。

（二）本次发行概要

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式和时间

本次非公开发行采用向符合中国证监会规定的不超过 35 名特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内发行。

3、发行价格


本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 10 月 20 日）。发行
价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 23.16 元/股。

公司与中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先和时间优先的原则确定本次发行价格为 23.16 元/股。

4、募集资金和发行费用

本次非公开发行的股票数量为 121,787,554 股，未超过发行前公司总股本的30%，且未超过中国证监会批文核准数量。

本次非公开发行股票募集资金总额为 2,820,599,750.64 元，发行费用（不含增值税）5,469,795.80 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,815,129,954.84 元，拟全部用于年产 10 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产 9.6亿平方米基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。