国信证券维持百隆东方买入评级 目标价6.2~6.8元
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国信证券5月6日发布研报，维持百隆东方买入评级，目标价区间6.2~6.8元。截至报告日，公司最新收盘价为5.78元，较目标价有7.27%~17.65%的上行空间。国信证券预测，百隆东方2024年归母净利润5.07亿元，同比增长0.59%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 77.43 | 85.47 | 90.86 |
| 归母净利润(亿元) | 5.07 | 7.57 | 8.35 |
| 每股收益(元) | 0.34 | 0.5 | 0.56 |
| 每股净资产(元) | 6.6 | 6.7 | 6.9 |
| 市盈率(PE) | 16.3 | 10.9 | 9.9 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 净资产收益率(%) | 5 | 7 | 8 |
注：数据获取自研报正文。
百隆东方近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为6.66元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 中信建投 | - | 增持 | 收入如期改善，关注棉价走势 |
| 2024-05-06 | 国信证券 | 6.2 - 6.8 | 买入 | 第一季度收入增长23%， 毛利率环比提升 |
| 2024-04-30 | 广发证券 | 6.82 | 买入 | 盈利能力环比显著提升，看好24年业绩拐点向上 |
| 2024-04-22 | 广发证券 | 6.82 | 买入 | 年报点评：23年保持高分红，看好24年业绩拐点向上 |
| 2024-04-19 | 东北证券 | - | 买入 | 百隆东方2023年报点评：2023现金分红比例89%，期待2024盈利修复 |
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