公告日期：2024-05-11

广发证券股份有限公司

金圆统一证券有限公司

关于

厦门银行股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

联席保荐机构

二零二四年五月


声 明

厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”或“发行人”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称“联席保荐机构”）。

联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构 ...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 5

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 ...... 9

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 11
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 14
一、保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，
对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据

此出具本证券发行保荐书。 ...... 14
二、保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进行
了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，保荐机构承

诺： ...... 14
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 15

一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 15

二、本次证券发行所履行的程序 ...... 15

三、本次证券发行符合《公司法》规定的条件 ...... 16

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 17

五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的相关条件 ...... 18

六、发行人的主要风险 ...... 27

七、对发行人发展前景的评价 ...... 38

八、其他需要说明的事项 ...... 46

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券和金圆统一证券担任本次证券发行的联席保荐机构。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

广发证券指定王冰、林义炳作为厦门银行本次发行的保荐代表人，其执业情况如下：

王冰先生，保荐代表人。曾先后主持或参与华夏银行 2008 年非公开发行、
中国银行 2014 年优先股、中国中铁 2015 年非公开发行、太平洋证券 2016 年配
股、中国科传 IPO、江苏银行 2017 年优先股、农业银行 2018 年非公开发行、迈
瑞医疗 IPO、华夏银行 2019 年非公开发行、江苏银行 2019 年可转债、兴业银行
2019 年优先股、中国银行 2019 年优先股、工商银行 2019 年优先股、中信建投
2020 年非公开发行、中金公司 IPO、江苏银行 2020 年配股、东方证券 2022 年配
股等项目，具有丰富的投资银行业务理论知识与实务经验。

林义炳先生，保荐代表人，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2007 年开始从事投资银行业务，曾先后主持或参与光华科技 IPO、瑞
尔特 IPO、嘉诚国际 IPO、奥佳华 IPO、太阳电缆 IPO，以及光华科技 2017 年非
公开发行、翔鹭钨业 2019 年可转债、兴业银行 2010 年配股等项目，具有丰富的投资银行业务理论知识与实务经验。

金圆统一证券指定姚小平、薛慧作为厦门银行本次发行的保荐代表人，其执业情况如下：

姚小平先生，保荐代表人，注册会计师。曾先后主持或参与中国铁建 A+H股 IPO、文峰股份……
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