公告日期：2024-05-11

广发证券股份有限公司

金圆统一证券有限公司

关于厦门银行股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

二零二四年五月


声 明

广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所（下称“上交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。


目 录


声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次证券发行的基本情况...... 17

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 ...... 18

四、发行人与保荐机构的关联关系...... 20
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 23
一、保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股
东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险
和问题，履行了相应的内部审核程序。保荐机构同意推荐发行人证券发行上市，并具备

相应的保荐工作底稿支持。...... 23

二、保荐机构自愿接受上交所的自律监管。...... 23
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 24

一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 24

二、本次证券发行上市所履行的程序...... 24

三、本次发行符合上市条件...... 25

四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 36

五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 37

六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 38

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

发行人名称（中文） 厦门银行股份有限公司

发行人名称（英文） Xiamen Bank Co., Ltd.

中文简称 厦门银行

英文简称 Xiamen Bank

普通股股票上市地点 上海证券交易所

普通股股票简称 厦门银行

普通股股票代码 601187.SH

统一社会信用代码 9135020026013710XM

金融许可证机构编码 B0164H235020001

注册资本 2,639,127,888 元

法定代表人 姚志萍

成立日期 1996 年 11 月 26 日

上市日期 2020 年 10 月 27 日

住所 厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦

联系人 谢彤华

邮政编码 361012

电话号码 0592-5060112

传真号码 0592-5050839

互联网网址 http://www.xmbankonline.com

电子信箱 dshbgs@xmbankonline.com

所属行业 金融业

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销
政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；
经营范围 代理收付款项及代理……
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