公告日期：2024-05-14

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2024-019
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 13
日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》和《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行公司债券的议案》。

本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称专业投资者）公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资本结构，公司拟
向中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）和上海证券交易所申请注册发行公司债券。主要发行方案如下：

（一）票面金额

本次拟发行公司债券的票面金额为人民币 100 元。

（二）发行规模

不超过 30 亿元（含 30 亿元），具体发行规模提请股东大会授权
董事会并同意董事会转授权公司经理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（三）债券期限

不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种
期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（四）债券利率

本次拟发行公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。

（五）发行方式

面向专业投资者公开发行。在获得中国证监会注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（六）发行对象及向公司股东配售安排


本次拟发行公司债券拟面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（七）担保安排

本次拟发行公司债券无担保。

（八）赎回条款或回售条款

本次拟发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。

（九）公司资信情况

公司资信状况良好，截至本公告披露日公司不存在银行贷款延期偿付及债券本息偿付违约的情况。公司与主要客户发生业务往来时，不存在持续中的影响本次债券发行的严重违约行为。

（十）偿债保障措施

若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将根据相关法律、法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
（十一）承销及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采
取余额包销的方式承销。本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（十二）决议有效期

关于本次债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过……
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