公告日期：2024-05-08

中银国际证券股份有限公司

关于

龙建路桥股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼

二〇二四年五月


保荐机构及保荐代表人声明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）接受龙建路桥股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“龙建股份”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。保荐机构及其指定的保荐代表人做出如下承诺：

保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，遵照诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）


目 录


目 录...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3
一、保荐机构情况...... 3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、发行人与本保荐机构之间的关联情况说明...... 8
五、内部审核程序简介及内核意见...... 9
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 13
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 14
一、发行人就本次发行证券履行的决策程序...... 14
二、本保荐机构及负责本次证券发行保荐工作的保荐代表人特别承诺...... 15
三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
四、本次证券发行的合规性...... 16
五、发行人的主要风险...... 29
六、发行人的发展前景...... 36
七、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 42

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构情况

（一）保荐机构名称

中银国际证券股份有限公司。

（二）具体负责推荐的保荐代表人

中银证券负责本次推荐的保荐代表人及其签字情况说明如下：

费霄雨女士，最近 3 年内未担任已完成的首发、再融资项目签字保荐代表人。
蒋志刚先生，作为签字保荐代表人负责保荐的成都康弘药业集团股份有限公司（股票代码：002773.SZ，深交所中小板）公开发行可转换公司债券项目已于
2020 年 1 月 3 日取得中国证监会核准批文并于 2020 年 3 月 31 日完成发行上市。
截至本发行保荐书出具日，费霄雨、蒋志刚只负责上交所主板上市公司龙建股份向不特定对象发行 A 股可转换公司债券项目。

费霄雨、蒋志刚最近 3 年内未担任过已完成的再融资项目的签字保荐代表人。

上述两名保荐代表人最近 3 年内未曾有过违规记录，违规记录包括被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分。二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为虞琳。

虞琳女士于 2017 年加入中银证券，负责或参与的主要项目有：长电科技出售分立器件自销业务相关资产项目、中国化学工程集团有限公司公开发行 2018年可交换公司债券项目、南昌水天集团收购富春环保控股权项目等。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括俞露、张磊、王晓莉。

三、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称：龙建路桥股份有限公司

英文名称：Longjian Road&Bridge Co.,Ltd

成立日期：1993 年 1 月 18 日

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 368 号

主要办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

法定代表人：田玉龙

股本：1,014,777,546 股

统一社会信用代码：91230100606102976R

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：龙建股份

股票代码：600853.SH
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