公告日期：2024-05-13

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-029

上海百联集团股份有限公司

关于百联集团有限公司认购联华超市新内资股暨关联交易
及联华超市对下属公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟与公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）签订《股份认购协议》，百联集团按每股新内资股人民币 1.00 元，以现金认购不超过 360,000,000 股联华超市新内资股。本次联华超市发行新内资股完成后，公司直接持有联华超市的股权比例将由20.03%降低至 15.15%

根据公司与百联集团于 2015 年签订的《托管协议》，百联集团本次获得的联华超市 18.04%
配售股权将托管给公司。本次联华超市发行新内资股事项不会导致公司合并报表范围变更。
本次百联集团认购联华超市发行新内资股事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。截至本次关联交易，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司股东大会审议的标准，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易尚待联华超市董事会及股东大会审议通过、百联集团董事会审议通过，并经上海市国资委或其授权单位批准、中国证监会同意注册，满足香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所要求的关于清洗豁免所需各项条件及履行其他必要的审议批准程序后方可实施。本次交易存在一定的审批风险，敬请投资者注意。

一、关联交易概述

公司控股子公司联华超市是一家于中国注册成立的股份有限公司，其 H 股股份（0980.HK）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市。为提升联华超市的经营能力，为其可持续健康发展提供资金支持，联华超市拟向百联集团定
向发行不超过 3.6 亿股（含本数）新内资股，发行价格为人民币 1 元/股（以监管机构批复为准），百联集团以现金方式进行认购，联华超市的股份总数拟增加至 14.796 亿股。（该定向发行股份事项以下简称为“本次交易”或“本次发行”）

百联集团系公司的控股股东，联华超市系公司下属控股子公司，因此本次交易构成关联交易，但不构成公司重大重组事项。截至本次交易，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到需提交公司股东大会审议的标准，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易尚待联华超市董事会及股东大会审议通过、百联集团董事会审议通过，并经上海市国资委或其授权单位批准、中国证监会同意注册，满足香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所要求的关于清洗豁免所需各项条件及履行其他必要的审议批准程序后方可实施。

二、关联方介绍

百联集团有限公司

注册资本：100,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 501 号 19 楼

法定代表人：叶永明

经营范围：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发，食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：截至 2023 年 12 月 31 日，百联集团及其控制的下属公司合计持有公司
53.16%股权，百联集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。百联集团资信情况良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

三、联华超市基本情况

（一）发行人的基本情况

公司名称：联华超市股份有限公司

注册资本：111,960 万人民币

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人：濮韶华

住所：上海市普陀区真光路 1258 号 7 楼 713 室

经营范围：批发、零售（包括代销和寄售）家庭常用医疗器械（涉及《医疗器械经
营企业许可证》的除外）、交家电，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品、直接入口食品（含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；日用百货、橡塑制品、针纺织品、服装鞋帽、家具用品、工艺礼品、计算机、软件及辅助设备、通信器材；以下限分支机构经营：生猪产品、牛羊肉品、直接入口食品现场制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。