公告日期：2024-05-14

中信建投证券股份有限公司

关于

上海外高桥集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年五月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况 ...... 5
四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 10
五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17
二、本次发行符合相关法律规定 ...... 18
三、发行人的主要风险提示 ...... 25
四、发行人的发展前景评价 ...... 30
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

证券
公司、上市公司、 指 上海外高桥集团股份有限公司（曾用名为：上海外高桥保税区开
外高桥、发行人 发股份有限公司）

本次发行、本次向 指 上海外高桥集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的
特定对象发行 事项

本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公
司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书》

投控集团 指 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（曾用名：上海浦东
投资控股（集团）有限公司），外高桥资管的原唯一股东

外高桥资管、控股 指 上海外高桥资产管理有限公司（曾用名：上海外高桥（集团）有
股东 限公司）

浦东新区国资委、 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
实际控制人

香港鑫益 指 鑫益（香港）投资有限公司

董事会 指 上海外高桥集团股份有限公司董事会

股东大会 指 上海外高桥集团股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《上海外高桥集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期、最近三年 指 2021 年、2022 年和 2023 年

律师 指 上海金茂凯德律师事务所

会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定顾中杰、孙泉担任本次向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：

顾中杰先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：岱美股份可转债、汉商集团非公开发行、中恒电气非公开发行、王府井非公开发行、广汇能源配股，联明股份重大资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。