公告日期：2024-05-14

中信建投证券股份有限公司

关于

上海外高桥集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年五月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ......11三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执业情况等内容 ...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 18
六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 20八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 21
九、持续督导期间的工作安排 ...... 23
十、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 24
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 24

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

证券
公司、上市公司、 指 上海外高桥集团股份有限公司（曾用名为：上海外高桥保税区开
外高桥、发行人 发股份有限公司）

本次发行、本次向 指 上海外高桥集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票的
特定对象发行 事项

本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公
司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》

投控集团 指 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（曾用名：上海浦东
投资控股（集团）有限公司），外高桥资管的原唯一股东

外高桥资管、控股 指 上海外高桥资产管理有限公司（曾用名：上海外高桥（集团）有
股东 限公司）

浦东新区国资委、 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
实际控制人

香港鑫益 指 鑫益（香港）投资有限公司

董事会 指 上海外高桥集团股份有限公司董事会

股东大会 指 上海外高桥集团股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《上海外高桥集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期、最近三年 指 2021 年、2022 年和 2023 年

发行人律师 指 上海金茂凯德律师事务所

发行人审计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称： 上海外高桥集团股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 889 号

成立时间： 1994 年 12 月 31 日

上市时间： 1993 年 5 月 4 日

注册资本： 1,135,349,124 元人民币

股票上市地： 上海证券交易所

股票简称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。