公告日期：2024-05-15

中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对凯盛科技非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经凯盛科技 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司以发行价格 8.30 元/股向特定对象非公开发行股
票 180,722,891 股，2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理了本次发行新增的 180,722,891 股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至 944,606,894 股。（具
体详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《凯盛科技股份
有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》）

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号 发行对象 获配数量 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）

1 凯盛科技集团有限公司 49,192,771 408,299,999.30 18

2 深创投制造业转型升级新材料基金 45,783,132 379,999,995.60 6
（有限合伙）

3 中国国有企业结构调整基金股份有 36,144,578 299,999,997.40 6
限公司

4 财通基金管理有限公司 15,542,168 128,999,994.40 6

5 郭彦超 9,156,626 75,999,995.80 6

6 JPMorgan Chase Bank, National 6,385,542 52,999,998.60 6


序号 发行对象 获配数量 获配金额（元） 锁定期（月）
（股）

Association

7 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限 4,819,277 39,999,999.10 6
合伙）

8 诺德基金管理有限公司 4,698,795 38,999,998.50 6

9 时代出版传媒股份有限公司 4,578,313 37,999,997.90 6

10 中国国际金融股份有限公司 4,421,689 36,700,018.70 6

合计 180,722,891 1,499,999,995. -
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公司已于 2023 年 5 月 9 日公告了《凯盛科技股份有限公司关于非公开发行
限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-013），解禁上市的限售股为除凯盛科技集团有限公司以外的其余9家发行认购对象所持的131,530,120股。
本次解禁上市的限售股为凯盛科技集团有限公司所持的 49,192,771 股，占公司总股本的 5.21%，该部分股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，可上市
流通时间为 2024 年 5 月 15 日。

二、本次限售股形成后……
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