公告日期：2024-05-11

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－030
昊华化工科技集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的
方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件并
短信通知的方式发送给公司监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 2 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议如下议案：

关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案

公司拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司（以下合称“交易对方”）所持中化蓝天集团有限公司（以下简称“标的资产”“标的公司”或“中化蓝天”）合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易方案已于 2023
年 9 月 15 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

根据本次交易方案，公司本次交易中发行股份购买资产的交易价格（以下简称“本次交易价格”）以公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的并经有权国有资产监督
管理机构备案的评估结果 82.60 亿元为基础，扣减其评估基准日（2022
年 12 月 31 日）后现金分红金额，确定为 72.44 亿元。

一、本次交易价格不进行调整的原因

（一）本次交易加期评估结果相比原评估值变化情况

本次评估结论及交易定价以评估机构首次基于 2022 年 12 月 31
日基准日出具的中化蓝天 100%股权评估报告为依据确定，评估值为
82.60 亿元。鉴于上述评估结果的有效期截止日为 2023 年 12 月 30
日，为保护上市公司及全体股东的利益，评估机构以 2023 年 6 月 30
日为基准日对标的资产进行了加期评估，评估值为 75.72 亿元，在剔除两次评估基准日间的 10.16 亿元分红影响后，加期评估值较前次评估结果（82.60-10.16=72.44 亿元）增值 3.28 亿元，交易标的价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。

（二）2023 年中化蓝天非经常性损益情况

2023 年中化蓝天归属于母公司的非经常性损益合计金额为-
5,880.64 万元，具体构成如下：

单位：万元

项目 2023 年度 形成原因

非流动性资产处置损益 48.26

计入当期损益的政府补助主要为
政府人才技术补贴、项目专项发展
计入当期损益的政府补助（与企业业 奖励资金等，较大额的补助包括绍
务密切相关，按照国家统一标准定额 4,638.72 兴市上虞区经济和信息化局奖励、
或定量享受的政府补助除外） 工业惠企政策免申即享奖励资金、
滨江区市场监管局专利资助款、郴
州市六氟磷酸锂项目补贴等。

除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、

衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 其他权益工具投资的投资收益，

金融负债产生的公允价值变动损益， 520.41 主要系持有的福建省建阳金石氟

以及处置交易性金融资产、衍生金融 业有限公司股权的投资收益

资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。