公告日期：2024-05-15

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506
协鑫集成科技股份有限公司

（上海市奉贤区南桥镇江海经济园区）

向特定对象发行股票

募集说明书

（更新 2023 年度财务数据）

保荐人（主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2004室）
二〇二四年五月


声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。


重大风险提示

公司董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六章 本次发行相关
的风险说明”有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风 险：

一、项目建设及日常营运资金缺口风险

目前公司的经营策略是维持合理的组件产能规模，并利用本次募集资金建 设匹配的电池原料产能，以提升“电池+组件”的一体化能力，为组件提供稳定 的原料供应。本次公司拟使用募集资金建设芜湖二期 10GW 电池片项目，此外 还以自筹资金建设合肥二期 7.5GW 高效组件项目。本次募集资金未覆盖项目投 资总额，若本次发行股票募集资金规模不及预期，或公司从银行等其他渠道融 资受限，则募投项目建设存在资金缺口风险。同时，光伏行业系资金密集型行 业，截至 2023 年末，公司流动资产和流动负债主要科目情况如下：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 项目 2023 年 12 月 31 日

流动资产 1,082,735.04 流动负债 1,178,600.81

主要科目：货币资金 633,592.01 主要科目：短期借款 222,962.88

应收账款 166,517.68 应付票据 363,692.53

预付款项 34,206.82 应付账款 274,864.33

其他应收款 53,527.31 合同负债 73,450.80

存货 148,389.43 一年内到期的非流动 60,197.11
负债

其他应付款 130,333.01

目前，公司的营运资金来源主要为银行借款等，资金压力较大，借款额度 和后续资金补充的稳定性有限，公司后续的经营发展和业务增长需要持续稳定 的资金支持。若公司经营性现金流入或资金筹集不及预期，则公司在建项目及 日常营运均将面临一定的资金缺口风险，可能出现项目建设进度滞后、运营能 力下降等不利情况。

二、诉讼相关风险

2023 年 9 月 1 日，富昱能源……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。