公告日期：2024-05-14

中信建投证券股份有限公司

关于

袁隆平农业高科技股份有限公司

重大资产购买暨关联交易

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二四年五月


独立财务顾问声明

中信建投证券股份有限公司接受委托，担任袁隆平农业高科技股份有限公司本次重大资产购买的独立财务顾问。

本持续督导意见是根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见。

本督导意见所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由上市公司及相关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议。投资者根据本持续督导报告所做出的投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中所列载的信息和对本报告做任何解释或说明。
本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司的相关公告文件信息。


目 录


独立财务顾问声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
一、本次重组的实施情况...... 4

（一）本次交易对上市公司的影响 ...... 4

（二）资产交付及过户情况...... 4

（三）独立财务顾问核查意见 ...... 4
二、交易各方承诺的履行情况...... 5

（一）交易各方当事人作出的重要承诺情况...... 5

（二）独立财务顾问核查意见 ......15
三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况......15
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状......15

（一）业务经营情况......15

（二）主要财务情况......16

（三）独立财务顾问核查意见 ......16
五、公司治理结构与运行情况......17
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ......17

释 义

本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公司/公司/隆 指 袁隆平农业高科技股份有限公司，股票简称“隆平高科”，
平高科 股票代码“000998.SZ”

中信建投证券/独立 指 中信建投证券股份有限公司

财务顾问

交易对方/新余农银 指 新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）

标的公司/隆平发展 指 隆平农业发展股份有限公司

标的资产 指 隆平发展 7.14%股权（对应 71,444,112 股股份）

中信农业 指 中信农业科技股份有限公司

中信兴业 指 中信兴业投资集团有限公司

鲲信未来 指 宁波梅山保税港区鲲信未来投资合伙企业（有限合伙）

本次重大资产购买/ 指 隆平高科以现金支付的方式购买交易对方持有的隆平发展
本次交易/本次重组 7.14%股权的交易行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《产权交易合同》 指 隆平高科与新余农银于 2023 年 10 月 9 日签署的《上海市
产权交易合同》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、万元、亿元

除特别说明外，本核查意见中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次重组的实施情况

（一）本次交易对上市公司的影响

本次交易为上市公司通过上海联合产权交易所以现金支付的方式购买新余农银持有的隆平发展 7.14%股权。本次交易完成后，上市公司持有隆平发展 42.89%股权；……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。