公告日期：2024-05-15

中信建投证券股份有限公司

关于

中润资源投资股份有限公司

重大资产置换

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二零二四年五月


声 明

中信建投证券股份有限公司接受委托，担任中润资源投资股份有限公司 2023 年重大资产置换的独立财务顾问。

本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。

2、本独立财务顾问已对出具持续督导意见所依据的事实进行了尽职调查，对本持续督导意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。

3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次交易各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行。

4、本独立财务顾问提请投资者注意，本持续督导意见旨在就本次交易实施情况对中润资源全体股东是否公平、合理做出客观、公正的评价并发表意见，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由上市公司董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本持续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

6、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。


释 义

本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、中润资 指 中润资源投资股份有限公司（股票代码：000506.SZ）
源

淄博置业 指 山东中润集团淄博置业有限公司

济南兴瑞 指 济南兴瑞商业运营有限公司

置出资产 指 淄博置业 100%股权、济南兴瑞 100%股权

马维钛业、交易对方 指 深圳马维钛业有限公司

新金公司、新金国际 指 New King International Limited（中文名称：新金国际有限公司）

马维矿业 指 Mawei Mining Company Limited（中文名称：马维矿业有限公
司）

置入资产 指 新金公司 51%股权

标的资产 指 置出资产和置入资产

冉盛盛远 指 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）

冉盛盛昌 指 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）

中兴金源 指 北京中兴金源投资有限公司

海南国际 指 海南国际资源（集团）股份有限公司

瑞石物业 指 山东瑞石物业管理有限公司

本次交易、本次重组、本 指 上市公司以淄博置业 100%股权、济南兴瑞 100%股权置换马维
次重大资产重组 钛业持有的新金公司 51%股权

本持续督导意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于中润资源投资股份有限公
司重大资产置换之 2023 年度持续督导意见》

独立财务顾问/本独立财 指 中信建投证券股份有限公司
务顾问/中信建投证券

上市公司、马维钛业、淄博置业、济南兴瑞签署的《中润资源
《重大资产置换协议》 指 投资股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。